あべしのトレードログ ~三菱UFJフィナンシャル・グループ【8306】:銀行株の特性を利用!長期金利を活用した成功事例~

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“Time is Life”

あべし①

こんにちは、あべし(@abec_times)です!

“Time is Life”が浸透して欲しい!!

この想いがあなたに届くことを願って、活動を続けています!

あべしのプロフィールはコチラをご覧ください!

電球

この記事はこんな方におすすめです!!

  • 投資に興味がある!!
  • トレードのリアルを見たい!!
  • 投資判断のプロセスを知りたい!!
あべし 左

この記事には以下の内容が書いてあります。
ぜひ、最後まで読んでいってね!😉😉

記事のサマリー
三菱UFJフィナンシャル・グループ【8306】をロング

長期金利上昇観測をロング

7.4万円ほど稼いだ!プラス9.5%

長期金利を活用したナイストレード

トレード記録の目的

あべし 左

トレード記録を残すことにしました!
題して、「あべしのトレードログ」!!

目的は下記の通りです。

トレード記録の目的

トレードスキルの向上!

投資判断プロセスの整理!

あべし 左

あべしは以下の「トレード心得7箇条」に基づいてトレードを行っていきます!
少しでもご参考になれば幸いです。

あべしのトレード心得7箇条!トレードノウハウをシェア!過去の失敗を次に活かす!

三菱UFJフィナンシャル・グループ【8306】でナイストレード!

あべし 左

早速本題に入っていきます!

以下の内容を後述していきます。

トレードログまとめ
三菱UFJフィナンシャル・グループ【8306】ってどんな会社!?

トレードの結果!

投資判断のプロセス!

トレードの評価!

次回へ向けての考察!
あべし 左

結論から言うと、下記の通りです。

  • プラス7.4万円!※9.5%プラス
  • 長期金利上昇観測をロング!
  • イベントを活用したナイストレード!

三菱UFJフィナンシャル・グループ【8306】ってどんな会社!?

あべし 左

今回のトレード対象銘柄を超簡潔にまとめます。
結論から言うと、下記を行っている会社です。

三菱UFJフィナンシャル・グループ【8306】の事業内容
銀行業

その他金融サービスなど

国内最大の民間金融グループの1つです。
銀行・信託・証券・カード・リースなど、幅広く事業を展開しています。

いわゆる、伝統的なメガバンクの一角!銀行口座をお持ちの方は多いのではないでしょうか!?
詳細は、企業の公式ホームページをご覧ください!

今回は長期金利の上昇基調を利用して、利益を狙いました。

現在の株価は以下の通りです。
※Yahoo!ファイナンスより引用

トレードの結果

あべし 左

トレードの結果です!

プラス7.4万円!
長期金利動向を注視して稼ぐことができました。

あべし 左

トレードの詳細は以下の通りです。
後ほど、チャートと併せて述べていきます。

長期金利の上昇を確認した後にエントリー。
一時、長期金利が落ち着く局面もありましたが、再び上昇すると考えました。

よって、買い増しのチャンスと判断。
ロングポジションを追加して、利益を伸ばすことができました!!

アメリカ10年債利回りチャート上での三菱UFJ【8306】売買タイミングを見てみましょう。

投資判断のプロセス

あべし 左

どのような過程で投資判断を行ったのかを整理します。
投資判断の根拠を整理することで、今後のトレードに活かしていきます!

以下について、整理していきましょう。

  • エントリーの根拠
  • イグジットの根拠

エントリーの根拠

あべし 左

エントリーの根拠は以下の通りです。

エントリーの根拠
チャートの買いサイン

長期金利が上昇局面

今回は、チャート的な買いサインと長期金利の上昇トレンドを考慮してエントリーしました。FOMCなどの重要イベントを注視しながらも慎重な買いエントリーでした。

あべし 左

当時のチャートを見てみましょう!
※チャートはクリック・タップで拡大できます

今回はイチバン下に長期金利(アメリカ10年債利回り)との相関係数を表示しています。総じて高い正の相関があることが分かります。

エントリー後、長期金利は一時落ち着いていました。
むしろ、若干下がる場面も。

しかし、利上げ局面である以上、長期金利の下げは限定的です。
まだまだ上昇の余地があるため、買いのチャンスということが分かります。
よって、買い増しのチャンスと判断しました。

あべし 左

買い増し時のチャートを見てみましょう!
※チャートはクリック・タップで拡大できます

200日移動平均線を明確に下回ることがあれば、損切りすると設定し、しばらく様子見することに。
その後、長期金利の上昇とともに、株価も上がっていきました。
自分の読みが合っていたことが確信に変わりました。
あとは、利確タイミングを計るだけです。

イグジットの根拠

あべし 左

イグジットの根拠は以下の通りです。

イグジットの根拠
チャートの売りサイン

長短金利差の縮小傾向

日足チャートの売りサインを再度確認したので、利益確定としました。

あべし 左

イグジット時のチャートを見てみましょう。

また、長短金利差の縮小基調を確認しました。
これ以上は、長期金利が上がっていても銀行株にとってはマイナスと判断。
利益確定の判断材料としました。

銀行は、利ザヤが収益に直結します。
上図の白ラインを割ると、危ないと予想。

結果的には、7.4万円ほどの利益!

ナイストレードと言ってもイイでしょう!!

トレードの評価

あべし 左

一連のトレードについて、100点満点で評価をします。
評価項目は、以下の2点です。

トレードの評価項目

最終損益 80点満点 ※定量評価

プロセス 20点満点 ※定性評価

50点を上回るとGoodトレード!
50点を下回るとBadなトレードです。

最終損益 プラス74,052円 ※プラス9.55% 80点

あべし 左

あべしは結果主義。
最終損益の比重を80%として、数値で機械的に評価をします。

以下の図をご覧ください。

最終損益の評価方法は超シンプル。
損益率の%で評価を下します。

上図の尺度で、点数をつけていきます。
※5点刻みで、数値が近い点数を採用

あべし 左

今回のトレード結果は以下の通りです。

プラス7.4万円!
損益率は+9.55%!

よって、最終損益の項目は「80点」です!
※損益率=損益÷原資×100

プロセス エントリーOK イグジットOK 15点

あべし 左

プロセスの評価を20点満点で行います。
どのような根拠があって投資判断を行ったのかを振返ります。

トレードプロセスのGoodポイント・Badポイントは以下の通りです。

トレードプロセスのGoodポイント
相場とチャートに忠実なトレード

長期金利動向をよく見れた

長短金利差を考慮できた

今回は、Goodポイントは相場全体をよく見れたことだと考えます。
また、チャートに忠実なトレードをできたという点もGoodポイントでした。

長短金利差にも注意を払い、安全かつ十分な利益を得ることができました。一時的な含み損にも負けず、終始淡々としたトレードができたと感じています。

トレードプロセスのBadポイント
ロングポジションを大きくしてもよかった

今回のトレードでは、大きな失敗はなかったと思います。
しかし、コレだけ安定していたのでポジションをもう少し大きくしても良かったと考えています。 

例えば、雇用統計の前後に追加エントリーするケースが考えられます。

雇用統計発表前にエントリーするのはリスクが高いと思われますが、発表後にエントリーしても良かったと思っています。
ある程度の利益は見込めていたので、若干リスクを大きくする選択も考えるべきでした。

勝っているときに大きく勝つのがセオリーです。
「損小利大」を今後強く意識していくことが課題として残りました。

イグジットに関しては、チャートに忠実なトレードということで修正点はないと思います。
強いて言うならば、半分を残しておくべきでしたでしょうか。
FOMCというイベントも控えていたので、まあイイでしょう。

プロセスに関しては、上々のトレードでした。
プロセスの評価、15点!!

最終評価 95点

あべし 左

最終損益とプロセスの結果を合わせて、100点満点で評価!
先述の通り、50点を上回るとGoodトレード。50点を下回るとBadなトレードです。

合計点数…95点!
全体を俯瞰してトレードできていたGoodな事例となりました!

今回の反省点を次へ活かして、より大きな利益を追求していきたいですね!

次回へ向けての考察

あべし 左

今回のトレードを考察していきます!
トレードスキル向上のため、最も重要な項目です。

以下のことについて、考察していきます。

次回へ向けての考察ポイント

なぜ、評価のような結果となったのか!?

どのような点を改善できるのか!?

なぜ、評価のような結果となったのか!?

あべし 左

なぜ、評価のような結果となったのかを考察!
結論から言うと、下記が要因だと考えます!

評価結果の考察
利益より安全性を優先した

利益率の割には、稼ぎが少なくて残念というのが、今回の本音です。
その原因は、利益より安全性を優先したこと。

勝ちの公算が大きいときには、もっと大胆なリスクを取るべきなのかもしれません。
しかし、小さな勝ちを積み重ねていくことが、結果的に大きな勝利になることも事実…。

次の章で改善点を考えましょう。

どのような点を改善できるのか!?

あべし 左

今回の改善点を考察!
結論から言うと、以下の通りだと考えます!

改善ポイント
損小利大の追求

今回の改善ポイントは、買いポジションが小さかったことです。

勝てるときに大きく勝ちきれなかったことは反省すべき。
根本的な原因は、「損小利大」の追求意識が甘かったためです。

含み益に甘えて、利益の追及を怠りました。
短期トレードでリスクを取っている目的を見失っています。
今後は、より大きな利益を追求していきます!!🔥🔥🔥

著名な投資本にも、トレードの記録をつけるべし!という記述があります。
トレードスキルを向上したい場合は、必須と言えるでしょう。
歴史が証明済みです。

以下、おすすめの投資本です。
あべしは長く読まれている本を好みます。
ぜひ、読んでみてください!

その他、おすすめの投資本を集めてみました!
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中古での購入もアリ👍

あべしの楽天ROOMコレクションに一覧があります!
ぜひご覧ください!🙌

あべしと一緒にトレードの勉強しましょう!
あなたもトレードログ、いかがでしょうか!?

まとめ

あべし 左

本記事のまとめです!
トレーダーとして成長するために、トレードログをブログで発信していきます!

記事のまとめ
三菱UFJフィナンシャル・グループ【8306】をロング

長期金利上昇観測をロング

7.4万円ほど稼いだ!プラス9.5%

長期金利を活用したナイストレード

あべし 左

トレードの評価は以下の通りです!

トレードの評価項目
最終損益  80点 ※80点満点

プロセス  15点 ※20点満点

合計評価  95点 ※100点満点
あべし 左

合計95点のトレードでした!
今後も100点目指して頑張ります!🔥🔥🔥

トレード一言まとめ
損小利大を追求すべし

あなたもトレードログ、始めてみてはいかがでしょうか!?
ぼんやりしてた世界がクリアに見えてくるかも!?

ぜひ感想やご意見など、フィードバック頂ければ幸いです!🙌

最後に…

あべし 左

“Time is Life”が浸透して欲しい!!この想いがあなたに届きますように…。

それでは、また次の記事でお目にかかります!Have a good time!!

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