“Time is Life”
こんにちは、あべし（@abec_times）です！
“Time is Life”が浸透して欲しい！！
この想いがあなたに届くことを願って、活動を続けています！
あべしのプロフィールはコチラをご覧ください！
この記事はこんな方におすすめです！！
- 高配当銘柄に興味がある！
- エクソンモービル【XOM】について知りたい！
- セクターローテーションってなに！？
本記事は以下の点について書かれています。
爆益モービルですがなにか！？
投資判断のプロセスを解説！
セクターローテーションの「不遇」を買う！※最重要
- エクソンモービル【XOM】で爆益であること
- どのように投資判断を行ったか
- 今からエネルギー株を買うべきか
ということについて述べていきます。
エクソンモービル爆益中！爆損モービルってなに！？
言わずと知れたオイルメジャー、エクソンモービル【XOM】（英：Exxon Mobil Corporation）
爆益街道まっしぐらです！😎
「爆損モービル」って誰が言ってるんでしょう…🤔
あべしにとっては「爆益モービル」です！😉
現在の株価は以下の通りです。
含み益は以下の通りです。
※2021年8月20時点
いかがでしょうか！？
この圧倒的なプラス！
およそ20万円のプラス。
評価損益率は驚異の37％です！！😆😆
元金の60万円が80万円に！
上記に加えて、配当金もドシドシ入ってきます！😎😎
以上のことから、あべしがエクソンモービル【XOM】で爆益という事実をご認識頂けたと思います！
累計、5万円弱。※毎年4万円ほど入ってくる計算です。
あべしがやったことは、買って放置しているだけ！
日々の値動きすら確認していません！
放置するだけで、キャピタルゲインとインカムゲインの両方を得ることができている状態！
最高過ぎる…笑
その他、長期投資については、『あべしの長期投資』シリーズをご覧ください！！
あべしの投資判断プロセス
ここでは、あべしがどのように投資判断を行ったのかを解説していきます！
その前に、あべしの投資戦略について知って頂いた方がイイかもしれません。
超簡単にまとめると、以下の考え方に基づいて投資しています。
- PPM分析の応用 ※PPM＝プロダクト・ポートフォリオ・マネジメントの略称
- 高配当銘柄は『預金』
詳細は、以下の記事をご参照ください。
あべしの投資戦略「投資戦略としてのPPM分析！資産配分はこうやって決める！！」
あべしがエクソンモービル【XOM】にエントリーしたポイントが、下記チャートの部分。
この際、あべしは以下のような考えを持って投資判断を下しました。
- 高配当銘柄の大バーゲンセール
- 石油需要は絶対回復する
- メジャー企業投資でリスクヘッジ
- セクターローテーションで不遇 ※後述
高配当銘柄の大バーゲンセール
「大大大バーゲンセールだ！！」
こんなに安い価格で、高配当銘柄を仕込めるチャンスは滅多にないと思いました。
数年に1度のビッグチャンス！😆😆
あべしは、バリュー株をコツコツ積立投資するということをしません！
上図斜線部分のような「割安域」の際にガッツリと買い込みます。
あとは、特別な事情がない限り放置。
すると、あら不思議。
マネーマシンのできあがりです。🙌🙌
キャピタルゲイン＆インカムゲインの両得を狙います。
逆を言えば、割安域にない場合は一切買いません。
時期にもよりますが、より成長性のある企業へ資金を投入する戦略を採用しています。
詳細は、先述のあべしの投資方針をご覧いただければ幸いです。
石油需要は絶対回復する
石油需要は絶対に回復するという確信がありました！
石油の値段は「需要と供給」で決まります。
オイル価格のチャートを見てみましょう。
見事に回復していますね。
コロナショック前の水準を既に超えていることが分かります。
結果論と言えばそれまでですが、明確な根拠を持って確信していました。
理由は以下の3つです。
- 人間社会にエネルギーは不可欠
- 世界的に人口は増加傾向
- オイル価格が下がり過ぎ
こんな理由でいいのか！？
というツッコミが入りそうですが、長期投資は長期目線でのシナリオ想定が必要です。
クリーンエネルギーが注目されていますが、どちらにしてもオイルというエネルギー源は必要です。
だって、電気を作るのにも石油が必要なんだもの…笑
エネルギー効率も、石油に軍配があがります！
過去10年のオイル価格を週足のチャートで見てみましょう。
コロナショックの際が、数年ぶりの安値であることは明白でしょう。
そして、エネルギー銘柄は原油価格と強い相関があります。
ここでは月足のチャートで、エネルギーセクターETF【XLE】と原油価格の相関を確認します。
※エネルギー株全体の推移を俯瞰するという意味で、エネルギー株ETF【XLE】と原油価格の関係を見ています。
いかがでしょうか。
非常に強い正の相関があることが分かります。
つまり、エネルギー株は石油価格と同じような値動きをします。
まだまだ経済復興を遂げていないこの段階で、この価格です。
今後上昇するか否かは分かりませんが、コロナショックの際が非常に割安だったということが分かります。
メジャー企業投資でリスクヘッジ
万が一に備えて、リスクヘッジは重要です。
あべしは投資セクターにリスクがある際、メジャー企業に投資することでリスクをカバーする傾向にあります。 ※大麻株投資もこの考え方
なぜなら、時価総額が大きい企業の方が生き残る公算が高いからです。
セクター全体に致命的なインシデントが発生した場合は、時価総額が小さい企業から淘汰されていきます。
また、大企業であるほど損失をが限定的ということも考慮しました。
特に、高配当銘柄は『預金』という考えがあったのも理由の1つです。
- 高配当銘柄の大バーゲンセール
- 石油需要は絶対回復する
- メジャー企業投資でリスクヘッジ
- セクターローテーションで不遇 ※後述
以上の思考プロセスで、オイルメジャーのエクソンモービル【XOM】へ投資することを決めました！
セクターローテーションに関しては、特に重要な項目なので次の章をお読みください。
セクターローテーションの「不遇」で買う！ ※最重要
今からエネルギーセクターを買うべきなのか！？
結論から言うと、今から入るのは遅いです！ ※ナシではないと思いますが…。
あべしは、セクターローテーションの「不遇」で買うことが重要だと考えます。 ※セクターローテーションに関する記事を別途執筆中
バリュー株・高配当銘柄へ投資する際には、特に重視すべきです。
なぜなら、バリュー株・高配当銘柄には成熟した企業が多いから。
成熟している分、値動きが安定しているというメリットはあります。
しかし、グロース株と比較した場合、値上がり益を狙うことが困難です。
よって、セクターローテーションの「不遇」で買うことが大切です。※最重要
そうすれば、キャピタルゲインとインカムゲインの両方を狙えます！
値下がりするリスクを小さくできる点も併せて、あべしは「不遇」で買うことをヨシとしています。
下記のセクターローテーションイメージ図を見てみましょう。
セクターローテーションは、上図を時計回りに循環することで知られています。
あべしがエクソンモービル【XOM】を買ったのは、上図青色部分のとき。
つまり、セクターの旬が過ぎた「不遇」のときです。
コロナショックの際に安定的な左下セクターが評価される中、エネルギー株を買い向かいました。
現状は金利の上昇フェーズに入り、景気が強含む場面…。
金融銘柄や工業・素材株が物色されています。
その先に、エネルギーセクターのターンがやってくるのです！
そして、株価は常に未来を折り込みます。
つまり、大波が来るということが周知の事実ということです。
よって、今からのエントリーは遅いと考えます。
長期目線で今買うべきは、ハイテク・通信・ヘルスケア関連でしょう。 ※FRBの動向は注視が必要です。
「大衆が評価しないとき＝安いとき」に買って、「大衆が評価するとき＝高いとき」に売る。
株式投資の基本と言えます。
コレを淡々と繰り返すだけで、立派な投資家を名乗ることができるでしょう！！
セクターETFの方がイイのでは！？
ここからは余談です。
個別株ではなく、セクターETFの方がイイのでは！？
という意見があると思います。
結論から言うと、安全性を求めるならセクターETFの方がイイです！ ※あべしが個別株をやる理由を別途執筆中
過去10年の月足のチャートで、エクソンモービル【XOM】とエネルギーセクターETF【XLE】を比較してみましょう。
値動きに関しては、ほぼほぼ同じです。
それもそのはず、エネルギーセクターETF【XLE】の構成銘柄が下記の通りだからです。
セクターETFの方が安全性が高いと言いました。
それは、上記複数の企業に丸ごと投資しているからです。
どこかがやらかしても、他のどこかがカバーしてくれます。
なので、個社リスクの回避という点で非常に有効な戦略です。
では、なぜあべしがエクソンモービル【XOM】に個別投資しているのか！？
理由は、以下の3つです。
- 配当利回りと運用経費で個別株に軍配
- 知らない企業に引っ張られたくない
- ダメなときは全部ダメになる ※開き直り
要するに、銘柄選定に自身があると言うことです！
投資家としてのトレーニングも兼ねています
失敗したときは、どうぞ笑ってやってください！
あなたなら個別株とETF、どちらを選択しますか！？ ※個人的にはETFをおすすめします
考えるきっかけになれば嬉しいです。
まとめ
それでは本記事をまとめていきます。
爆益モービルですがなにか！？
投資判断のプロセスを解説！
長期投資は長期目線のシナリオが必要
バリュー株は割安域でのみ買う！
セクターローテーションの「不遇」を買う！※最重要
最後に…
“Time is Life”が浸透して欲しい！！この想いがあなたに届きますように…。
それでは、また次の記事でお目にかかります！Have a good time！！
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